El gigantesco de petróleo y gas Chevron tiene un punto de firmeza líder en la industria en su cartera erguido.
La compañía puede apoyar su software masivo de devolución de renta sin poner en peligro su sanidad financiera.
Con 38 primaveras de aumentos de dividendos y un parada rendimiento, Chevron es un selección de ingresos intrigante.
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Cheurón(NYSE: CVX) es una especialización integrada de petróleo y gas con un creciente negocio de exploración y producción, un segmento de refinación considerable, inversiones en soluciones bajas en carbono y más. Pero la bono ha caído aproximadamente el 16% desde su mayor de 52 semanas, una disminución rápida teniendo en cuenta que el mayor llegó hace menos de dos meses.
Con un rendimiento del 4,8%, aquí está por qué Chevron es una excelente bono de dividendos para que los inversores de ingresos pasivos obtengan ahora.
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Los precios del petróleo crudo de Brent (el punto de narración internacional) se encuentran en mínimos de varios primaveras, lo que ha ejercido presión sobre los márgenes de Chevron y ha llevado a un último crecimiento de ingresos y ganancias. A su vez, estos factores han pesado el precio de sus acciones.
Datos CVX de YCharts
Sin retención, Chevron se ha convertido en una empresa mucho más competente. En su señal de ganancias del primer trimestre, Chevron dijo que estaba entregando iniciativas de crecimiento, lideradas por proyectos en tierra en cortos y proyectos en reincorporación mar en reincorporación mar que se calma que generen un precio incremental de $ 9 mil millones de flujo de efectivo vacuo (FCF) en 2026 a un precio Brent de $ 60 por barril, que está por debajo del precio coetáneo.
Chevron citó los datos de Wood Mackenzie que muestran que tiene el firmeza más bajo de su colección de pares, aproximadamente de la desvaloración abanico Brent de $ 30 por barril. Según Wood Mackenzie, eso le da a Chevron un firmeza más bajo que Exxonmobil, Caparazón, TotalGies, BP, Conocophillips, Petróleo occidental, Energía de Diamondbacky Posibles EOG.
En su presentación de inversores el 6 de mayo, Chevron dijo que calma conquistar un aumento del 50% en su producción de la costa del Vago para 2026 gracias a la expansión de su plan de fondeadero de aguas profundas, que logró la primera producción en agosto de 2024. Los costos de hueco más bajos han ayudado a suministrar el áncora bajo el presupuesto.
En breviario, Chevron todavía está ofreciendo excelentes resultados a pesar de los precios más bajos del petróleo. Su cartera de producción en gran medida competente respalda su software de recompra masivo.
Chevron devolvió una cantidad récord de acciones cada año durante los últimos tres primaveras: $ 11.26 mil millones en 2022, $ 14.94 mil millones en 2023 y $ 15.23 mil millones en 2024.
Con recompras de $ 3.9 mil millones en el primer trimestre y planes de $ 2.5 mil millones a $ 3 mil millones en recompras en el segundo trimestre, Chevron está programado para retirarse levemente en las recompras de acciones en 2025, pero aún devuelve una gran cantidad de efectivo a los accionistas. La mudanza para suministrar una tapa en las recompras tiene sentido dados los precios más bajos del petróleo y su acuerdo planificado para comprar Arenque.
Chevron retribución a los accionistas con dividendos y recompras. Gasta aproximadamente de $ 3 mil millones por trimestre en su dividendo, que ha aumentado durante 38 primaveras consecutivos. La disminución en el precio de las acciones de Chevron, pegado con aumentos de dividendos consistentes, ha impulsado el rendimiento de Chevron hasta 4.8%. Ese es un nivel considerablemente más parada que el S&P 500 promedio de 1.3% e incluso el sector energético promedio de 3.5%.
Vale la pena mencionar que las recompras y los aumentos de dividendos no están a desembolso del recuento de Chevron. La compañía salió del nuevo trimestre con un nuevo índice de deuda del 14,4%, que es más bajo que su rango objetivo del 20% al 25%. Eso significa que la deuda neta de Chevron (que es deuda menos en efectivo equivalentes y títulos comercializables) es el 14.4% de su deuda neta más el renta de los accionistas. Básicamente muestra cuán dependiente es la estructura de renta de una empresa con la deuda, y el 14.4% es muy bajo para una compañía de energía intensiva en renta.
Chevron es una bono de dividendos en gran medida confiable dada su historial de múltiples décadas de cobrar su cuota y altos márgenes incluso a los precios actuales del petróleo. Sus esfuerzos para achicar su firmeza e alterar en proyectos que pueden suscitar un parada FCF incluso a $ 60 Brent prepara el decorado para más recompras y aumentos de dividendos.
Chevron se está aprovechando de la cesión de su bono al recomprar acciones. Las recompras benefician a los accionistas al achicar el recuento de acciones en circulación, aumentando así las ganancias por bono porque hay menos acciones para todos. Por lo tanto, los inversores que poseen sus acciones de Chevron llegarán a poseer progresivamente un maduro porcentaje de la compañía.
Agregue todo, y Chevron es una operación obvia para aumentar su flujo de ingresos pasivos.
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Daniel Foelber no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Motley Fool tiene posiciones y recomienda medios de Chevron y EOG. The Motley Fool recomienda BP y Occidental Petroleum. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Cerca de un pequeño de 52 semanas, aquí está por qué esta bono de dividendos de 4,8%es una operación superior para el ingreso pasivo fue publicada originalmente por Motley Fool
