00:00 Altavoz a
Las grandes acciones tecnológicas lideran el mercado de las ganancias hoy con el NASDAQ 100 eliminando oficialmente las pérdidas anuales hasta la vencimiento. Los magníficos siete agregan más de $ 800 mil millones en valencia de mercado a posteriori del acuerdo entre Estados Unidos y China para aminorar temporalmente los aranceles. Unirse a nosotros ahora con más, Dan Ives, Wedbush Securities Entero Head of Technology Research. Dan, ingenioso tenerte, como siempre. Sé que dices que esta tregua es el mejor círculo. ¿Qué acciones tecnológicas es el anciano triunfador adentro de ese círculo?
00:29 Dan Ives
Creo que es Apple y Nvidia. Quiero opinar, si miras esto, esa era la estrato negra, ¿verdad? Quiero opinar, el corazón y los pulmones de la cautiverio de suministro están en China. Y, y por mucho que pueda cuchichear sobre mudarse a la India y a otros, este es un gran suspiro de alivio. Y, y creo que cambia nuestra opinión que, ya sabes, nuevos máximos para la tecnología, nuevos máximos para el mercado, ahora sobre la mesa a posteriori de lo que vemos como un círculo de ensueño que sucedió este fin de semana.
01:08 Altavoz a
Bueno, Dan, hablemos un poco de Apple. Sé que recibió una emplazamiento para un iPhone de $ 3,500 si la producción se volvió a los Estados Unidos. ¿Cuál es su llamado al precio de un iPhone hoy?
01:21 Dan Ives
Mira, se reduce a. Quiero opinar, son, tendrán que guerrear para no aumentar los precios. Si en verdad no reciben exenciones y en verdad mantienes algún tipo de tarifa cuando se manejo de, a China. Mira, todo se reduce a la verdad si los iPhones deben hacerse en China. Algunos se pueden hacer en la India. Nunca se pueden hacer positivamente en los Estados Unidos, porque si quieres que se hagan en los EE. UU., Los puntos de precio básicamente serían una destrucción masiva de la demanda el primer día. Y tomaría cuatro a cinco primaveras incluso para construir el 10% de eso en los Estados Unidos. Por eso todo nuestro punto en el posterior, llamado Six Weeks fue, hablemos de la verdad contra el historia de hadas. Y la verdad es que los iPhones continuarán construyendo en China y algunos se construyen en la India.
02:51 Altavoz a
¿Cómo descubres la verdad frente a una negociación en un situación, un pensamiento en un trato en el que aún no hay necesariamente claridad sobre el objetivo de estas tarifas?
03:08 Dan Ives
Mira, creo que en última instancia, los dos están jugando al póker. Y especialmente nosotros miran su mano, no es una buena mano, ¿verdad? Y creo que tuvieron que moverse más y más a espaldas del precipicio en términos de lo que vimos con el retraso del mutuo. Y obviamente, cuando se trataba de China, porque los datos de carga no se encuentran y los puntos de precio no se encuentran. Y lo que sea que diga públicamente, a puerta cerrada, lo que le dicen a la Casa Blanca, debe cambiar, debe moverse. Entonces, nuestra opinión es, como, incluso cuando se manejo del 30%, quiero opinar, esa es probablemente la mostrador incorporación. Se dirige a lo que llamó un 15%mutuo, 20%. Una vez que trabaje en la IP de la OMC y todos los demás problemas tendrán que resolverse en el próximo año. Pero no quieres un desacoplamiento cuando se manejo de la revolución de AI. Y creo que este fue, ya sabes, un momento potencial de cisne sable que fue creado por sí mismo que ya no está allí.
04:42 Altavoz a
Y Dan, supongo, tiene Lou Basanez tiene una pregunta para ti.
04:46 Lou Basanez
Entonces, Dan, solo quiero hablarte más sobre Apple. Siento que antiguamente en el software, dije, en esta época del año, todos se vuelven un poco negativos en Apple. ¿Qué tan preocupado está por la sensibilidad de los precios, verdad? Quiero opinar, el consumidor es súper incondicional a Apple, 2.500 millones de dispositivos por ahí. Tienes muchos subsidios. ¿En realidad importa si el precio del iPhone es un poco más suspensión de lo que se esperaba? Quiero opinar, ¿positivamente crees que impacta la demanda?
05:17 Dan Ives
Sí, no, es una gran pregunta. Mira, quiero opinar, lo posterior que Apple quiere hacer es aumentar los precios. Y han mantenido los precios básicamente iguales. La razón es porque ha llamado a 300 millones de iPhones que no se han actualizado en cuatro primaveras. Entonces, si, incluso si es 3%, 4%, 5%de eso, puede retrasarse durante un año correcto a un aumento de $ 100, o solo $ 150. Eso no es lo que Apple quiere, pero están en deuda con su cautiverio de suministro. Pero cuando se manejo de ir a WWDC y iPhone 17, y obviamente AI, quiero opinar, este es un período secreto para que positivamente vean un crecimiento en términos de suspensión dígito de un solo dígito, crecimiento de dos dígitos, que obviamente se evade, ya sabes, en términos de la historia de Apple en los últimos primaveras.
06:39 Lou Basanez
Dan, un seguimiento rápido. Anteriormente en el software, dije que Mag 7 era una facción de chicos como NSYNC que se está rompiendo. ¿Quién sería tu? Y amo a Nsync. Amo a Nsync. Sí, mira, ¿quién sería tu Justin Timberlake para Breakout? Dijiste Apple y Nvidia. Si tuviera que nominar uno para el mejor brote para los inversores en este momento, ¿cuál es el más animoso en las secuelas de estas treguas comerciales?
07:15 Dan Ives
Si hubiera A, si hubiera una parte de Timberlake de la ruptura de NSYNC, tendría que ser Nvidia. Quiero opinar, y mira, Jensen, nosotros, veremos qué sucede con la chaqueta de cuero sable si tuvo que hacerlo, ya sabes, convertirlo en una facción de chicos. Pero mira, creo que la verdad es que creo que hace todos los nuevos y nuevos máximos de todos los tiempos porque solo hay un barco en el mundo que alimenta la Revolución AI y está dirigido por el Padrino de AI, Jensen Nvidia.