00:00 Altavoz a
Ahora tenemos Bob O’Donnell. Es presidente y presidente de un analista de Technalysis Research. Bob, informa Intel, la hecho está apareciendo aquí en las horas a posteriori de las horas. ¿Qué haces de estos resultados?
00:13 Bob O’Donnell
Bueno, ya sabes, como ustedes solo estaban discutiendo, quiero afirmar, mira, los números de ingresos para este trimestre fueron más altos de lo esperado, y lo más importante, por supuesto, el pronóstico fue más parada. Quiero afirmar, mira, ha habido desafíos, y entiendo el punto de que ustedes solo estaban discutiendo. Intel, creo, en realidad quiero ser un fabricante de chips y un diseñador de chips, y en realidad están tratando de descubrir ese camino. Mira, Lip Boo solo ha estado allí durante un cuarto. El tipo de cambios que necesitan hacer son más de un cuarto de tiempo, ¿verdad? Quiero afirmar, esta es una historia de cambio completa de varios abriles, probablemente de varios abriles antiguamente de que comiencen a aparecer todos los beneficios. Un par de cosas interesantes.
01:05 Altavoz a
Déjame preguntarte, Bob, solo para detenerte allí porque creo que estás tocando un punto importante. Tengo muchas preguntas sobre las métricas de esta impresión, Bob, y entraremos en eso, pero estás tocando un punto importante, que creo que existe esta pregunta más amplia, Bob, sobre lo que Intel será. Sabes, ¿cuál es el plan de solaz aquí? ¿Cuál es la táctica, Bob? Estábamos hablando antiguamente con nuestro colega, Jen Hawley, sobre esto, cuán honestamente, Bob, en realidad no hablamos tanto de Intel en el software. Hablamos de Nvidia, AMD, Broadcom, Micron. Parece que Intel no está en la conversación. Entonces, ¿cuál es el plan de solaz aquí en el futuro?
02:16 Bob O’Donnell
Bueno, mira, el plan de solaz es que se centrarán obviamente en x86, que no olvidemos. Quiero afirmar, todavía se venden muchos cientos de millones de piezas cada año, muchos servidores se venden cada año. Intel posee la gran mayoría de las CPU en esos sistemas. E incluso en el Nvidia, ya sabes, las grandes pilas, en la parte superior del estante, hay una CPU Intel Xeon allí. Ahora, como porcentaje de la munición total, todavía es congruo pequeño ahora, pero todavía está el punto. Entonces los verá construir sus propios productos, traicionar sus propios productos. Los verás, eh, comenzarás a intentar construir más productos para otras personas. Ese es el flanco de fundición del negocio. Sabes, la forma en que se construyó esta cosa, la razón por la cual ha sido un desafío es que estaban tan entrelazados, ya que se hacen por sí mismos en oportunidad de tratar de hacer para otras personas. Y ahora, mientras destrozan esas piezas, ha sido doloroso, ¿verdad? Claramente, ha sido un gran desafío para ellos tratar de aclarar todo eso. Um, y una rápida observación a los números, ya sabes, hablan sobre la matanza del intersegmento. Eso es, ya sabes, cuando Intel vende las cosas que hacen a sí mismas, ¿verdad? Tienen que sacar eso de la discusión, y desde que se han separado del negocio de la fundición, eso ha sido parte de la situación. Se están enfocando claramente ahora en 14A, uh, para clientes externos. Es probable que 18a sea principalmente Intel, tal vez un poco de algunas de las cosas que anunciaron en el pasado, Microsoft, Amazon, creo que igualmente un poco de cosas del Área de Defensa. Pero el gran enfoque para los futuros clientes es 14A, que todavía está llegando. Entonces, nuevamente, volviendo a lo que dije antiguamente, creo que esta sigue siendo una historia a más generoso plazo, y en el intermedio, tienen esta situación difícil en la que se producen tanto x86 como pueden, ya sabes, retornar a renovar ese mercado de PC, retornar a ser más válido en el negocio del servidor. Están arrojando muchos de los otros negocios. Ya sabes, simplemente arrojan su negocio automotriz. Um, vendieron algunos de los Mobileye, al igual que el propietario mayoritario en Mobileye. Entonces tienen sus manos hasta cierto punto, pero ya sabes, se están centrando en su núcleo. Están tratando de encontrar una mejor táctica de IA, no con una GPU porque, ya sabes, Lip Boo dijo: Oye, mira, no estamos seguros de poder envidiar ese solaz. Pero hay mucho trabajo de IA que se realiza en las CPU, mucho que tiene que ver con el software. Intel en verdad es una historia de software más válido de lo que muchas personas se dan cuenta igualmente en términos de los tipos de software de nueces y tornillos que hacen que esto funcione.
06:15 Altavoz a
Cuando se comercio de ese negocio de PC, Bob, tengo curiosidad, ¿crees que podríamos ver, ya sabes, algún tipo de tracción relacionada con la tarifa allí? ¿Cómo crees que se ve la tendencia por delante?
06:29 Bob O’Donnell
Sabes, las llamadas de tarifas son imposibles de hacer en estos días. Honestamente, Josh. Um, y nosotros hubo algún argumento de que eso sucedió en el postrero trimestre, tal vez vuelva a suceder el próximo trimestre. Uh, es muy difícil de afirmar. La conclusión es, ya sabes, la familia está refrescando sus PC. Estamos comenzando a ver la integración de nuevos sistemas con NPU construidas en ellos. Sabes, inicialmente vimos a Qualcomm hacer eso con sus cables Snapdragon XE con un procesador ARM. Ahora tenemos a Intel haciendo eso. Tienen una NPU más válido. AMD igualmente está haciendo eso. Microsoft está presionando esto. Sabes, así que creo que comenzaremos a ver una modernización corporativa más noble. Sin mencionar, por cierto, el final del soporte para Windows 10. Eso es un gran problema. Creo que todas estas cosas ayudan a impulsar la historia en torno a un negocio de PC renovado, que Intel aún posee la mayoría de la mayoría. Y así obtendrían el decano beneficio de él. Pero mira, no va a ser posible. Claramente, será una historia a más generoso plazo, pero creo que están tratando de poner las piezas en su oportunidad, y siento que Lip Boo tiene una táctica en la mano, y está tratando de que funcione.