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El auge de la IA es “muy diferente de la burbuja de las puntocom”, afirma Dan Loeb.
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El multimillonario de los fondos de cobertura destacó las saludables ganancias y la concepción de efectivo de las grandes empresas tecnológicas.
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Promocionó el rápido crecimiento de Claude-maker Anthropic y la popularidad y utilidad de sus modelos.
Dan Loeb dice que el auge de la IA está muy remotamente de la burbuja de las puntocom.
El inversionista multimillonario dijo en el podcast “Invest Like The Best” que no le inmuta que las grandes empresas tecnológicas gasten cientos de miles de millones de dólares en microchips y centros de datos para impulsar modelos de inteligencia sintético.
“Si no cree que las cifras de compra de caudal vayan a gestar rentabilidad, entonces tendría que creer que simplemente están tirando boleto por el retrete”, dijo el fundador y director ejecutor de Third Point durante un episodio publicado el jueves.
Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta han dicho que invertirán más de 700 mil millones de dólares combinados este año y 1 billón de dólares el próximo, y que la gran mayoría de su compra se destinará a la IA.
Third Point, que gestiona más o menos de 24.000 millones de dólares en activos, contabilizó una billete de 404 millones de dólares en Amazon como su posición más egregio a finales de marzo, según su última aggiornamento de cartera. Todavía incluyó a Alphabet, Meta y Nvidia entre sus participaciones.
Loeb dijo que no está preocupado, transmitido que las ganancias de las Big Tech son “positivamente sólidas” y están “generando enormes cantidades de efectivo”, lo que les permite financiar una gran parte del desembolso “fuera de sus balances”.
“Es muy diferente de la burbuja de las puntocom, en la que íbamos cortos y tuvimos buenos números en esos abriles”, dijo el apoderado de fondos de cobertura.
A diferencia de finales de los abriles 90 y principios de los 2000, Loeb dice que no ve una “burbuja de valoración”.
Señaló el válido crecimiento de los ingresos del fabricante de Claude, Anthropic, la rápida asimilación y utilidad de sus productos, y el revuelo en torno a sus próximos modelos.
Anthropic anunció el jueves que recaudó boleto por una valoración de 965 mil millones de dólares en su última ronda de financiación, frente a los 380 mil millones de dólares de febrero. Sus ingresos anualizados se dispararon de 14 mil millones de dólares a 47 mil millones de dólares durante el mismo período.
“Se puede argumentar que tan pronto como estamos arañando la superficie”, dijo Loeb. “Hay tantas capas de corporaciones que recién están comenzando, por lo que estoy en el campo de los optimistas”.
El entusiasmo en torno a la IA ha catapultado a las acciones a niveles récord, pero los escépticos, incluido Michael Burry de “The Big Short”, han hecho sonar la sorpresa de la burbuja, advirtieron que la demanda se enfriará y predijeron que las grandes empresas tecnológicas no verán retorno de sus enormes inversiones.
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