00:00 Altavoz a
Echemos un vistazo a las magníficas siete acciones. Todavía se mueve hoy al ascenso a posteriori de reunirse esta semana contiguo con la recuperación más amplia del mercado. Nvidia está de dorso en zona positivo durante el año con Meta y Microsoft rondando la columna plana año hasta la plazo. Uniéndose a nosotros ahora, Kimberly Forrest, fundadora y directora de inversiones de Boca Hacienda Partners. Kimberly, siempre es perspicaz tenerte aquí. ¿Hasta qué punto crees que este rally más fresco es una señal de un regreso para la tecnología para el año?
00:36 Kimberly Forrest
Seguro. Bueno, es en realidad difícil divorciarse de sí mismo, bueno, lo que está creciendo, y eso sería tecnología. Um, ya sabes, es, eh, hay partes del mercado que han languidecido, pero creo que todos reconocen que la IA es una cosa, y, um, las empresas que cuentan, que son aquellas en los siete magníficos, no solo se benefician de ella, nvidia, estoy hablando con usted, sino que igualmente lo conducen y que serían Microsoft, Amazon, Meta y Google. Así que creo que conveniente a que la IA todavía está a la vanguardia de la mayoría de los inversores orientados al crecimiento, y ciertamente orientados al momento, por eso los aman.
01:48 Altavoz b
Y así, como todavía estamos esperando, por supuesto, el cartel de IA y el comercio de semiconductores y en realidad el miembro más magnífico de la Nvidia Mag 7 para informar las ganancias. ¿Qué pueden aseverar que solidifica aún más el rally al menos para resistir al punto de permanencia en el transcurso del año, especialmente sabiendo que Nvidia y Apple eran dos de los nombres más grandes que en realidad habían liderado algunas de las disminuciones en pre, UM, ya sabes, esencialmente han sido predecesores del mercado más ampliamente, que habíamos pasado al manifestación de 2025?
02:45 Kimberly Forrest
Seguro. Bueno, creo que el comercio de IA siempre está en duda porque muchas personas tienen tremendas esperanzas de lo que en realidad puede hacer. Y, um, si me dejas, probablemente voy a ser un poco una edredón húmeda en eso conveniente al final anuncio de Meta de que, um, Behemoth no se desplegaría, um, por razones no especificadas, ¿verdad? Simplemente dijeron, bueno, no está pronto. Lo retrasaremos, ya sabes, un par de meses, bla, bla, bla. Pero creo que la IA en realidad es una fuerza para el futuro, y la parentela en realidad quiere exposición a eso. Entonces, ¿sabes, por qué no? ¿Por qué no acumular las empresas que podrían beneficiarse de él o hacerlo y en realidad tomar el cuota por ello? Oh, de dorso a Nvidia. Lo siento, me perdí allí. Nvidia necesita aseverar, eh, que sus chips tienen demanda y que no hay otros competidores actualmente porque todos, si hacen un semi, quieren reemplazar a Nvidia como el chip preferido. Entonces, esos son los dos mensajes reconfortantes que Nvidia tiene que aseverar.
05:06 Altavoz a
Bueno, Kimberly, sé que tiene un interés particular en LLMS y el hércules de Meta, pero quiero vincularlo a Nvidia hasta el punto de que está haciendo aquí porque si nosotros, como inversores, en realidad no podemos obtener claridad sobre quién tendrá el mejor LLM, cómo se verán los timelines, el argumento que escuché de fuentes como Dan ivs está comprando lo que está en Acezo de la LLM, AKA NVIDINE. ¿Cómo califica ese ámbito de pensamiento para los inversores?
06:02 Kimberly Forrest
Creo que eso funcionará hasta el punto de que no lo hace porque lo que es es un selección de trastornar de impulso, ¿verdad? Y me encanta, me encanta el momento de trastornar cuando funciona. Pero esto es lo que es el problema. Los principales compradores de Nvidia están jugando este selección en el que continuarán invirtiendo al mismo ritmo que su competencia es porque en el momento en que uno de ellos se quita el pie del pedal de gas, se volverán irrelevantes. No solo perder el primer sitio. Estamos hablando de irrelevancia, ¿verdad? Por eso funciona el argumento de Dan. Ahora, no digo que se coluden, pero podrían resistir a un punto en el que dicen, oh gee, la promesa de, um, ya sabes, un formación verdaderamente autónomo dónde no tenemos que tener gobernadores humanos allí. Simplemente saben la verdad. Sabes, si eso se puede formular o, ya sabes, programado, diremos, tal vez este sea un triunfador a perpetuidad durante todo el tiempo que esté en este negocio, ¿verdad? Pero no creo que ese sea el caso. Así que creo que habrá golpes en el camino donde requerirá una último inversión, y por una último inversión no necesita hasta el final chip Nvidia que salga de la columna.
08:59 Altavoz b
¿Qué cree sobre el magnífico magnífico 7 rendimiento en relación con el resto del 493 en el S&P en su perspectiva?
09:14 Kimberly Forrest
Creo que es debido. Están mostrando crecimiento. Al igual que yo soy un crecimiento a un inversor de precios comprensible, por lo que no necesariamente poseo mucho de los magníficos 7. Pero sí sé esto, Wall Street con el tiempo premio el crecimiento, y estas compañías han demostrado año tras año que tienen algún tipo de fórmula mágica para obtener los clientes que necesitan, y no es directa en muchos de sus casos, ¿verdad? Adecuado a Google y Meta, los usuarios no lo pagan. Los anunciantes lo hacen. Pero mientras puedas hacer que los clientes que pagan para seguir pagando, van a ingresar.